Com o aumento da complexidade do mercado financeiro e de investimentos, além da crescente necessidade de acompanhar uma grande quantidade de informações, fazer a gestão financeira de empresas tem se tornado uma tarefa cada vez mais desafiadora.

Felizmente, no entanto, vivemos numa era na qual a tecnologia está em constante evolução e a cada dia traz mais soluções operacionais. Um exemplo muito claro disso são os softwares de gestão financeira, que podem ajudar a tornar esse processo de gestão mais simples e eficiente.

Analisando o contexto acima, a Pluri Sistemas reuniu, no artigo de hoje, algumas informações sobre o assunto.

Acompanhe!

O que são softwares de gestão financeira?

Resumidamente, softwares de gestão financeira são ferramentas de tecnologia da informação desenvolvidas para auxiliar empresas no que se refere à gestão eficiente de suas finanças.

Esse tipo de ferramenta é projetado para automatizar tarefas financeiras repetitivas, como contabilidade, faturamento, pagamentos e controle de despesas, e para fazer análises e garantir a precisão de informações financeiras da organização.

Como funcionam os softwares de gestão financeira?

De forma geral, a função dos softwares de gestão financeira é coletar, armazenar e analisar informações financeiras da empresa, bem como gerar relatórios e gráficos – muito úteis para a tomada de decisões estratégicas, identificação de oportunidades de crescimento e otimização de operações financeiras – que ajudam a visualizar o desempenho financeiro da companhia.

Benefícios desse tipo de software

No geral, essa tecnologia oferece uma série de benefícios para empresas de diversos setores, incluindo:

1. Automatização de tarefas financeiras

Como dito acima, a utilização de softwares de gestão financeira permitem a automatização de tarefas financeiras rotineiras, como faturamentos e pagamentos, controle de contas a pagar/receber e conciliação bancária.

Isso significa que as equipes financeiras podem se concentrar em tarefas mais estratégicas ao invés de ficar limitadas a tarefas manuais repetitivas e suscetíveis a erros humanos.

2. Controle Financeiro

Softwares de gestão financeira oferecem informações detalhadas e atualizadas em tempo real, o que permite que as empresas tenham uma visão clara e precisa de sua situação. Isso inclui o acompanhamento de despesas, receitas, lucros, investimentos e outros importantes indicadores financeiros.

Esse conhecimento é importante porque pode ajudar o negócio a identificar oportunidades de crescimento e a tomar decisões mais claramente.

3. Integração com outros sistemas

Outro benefício interessante dessa ferramenta é sua possibilidade de integração com outros sistemas financeiros, como de contabilidade, por exemplo, o que garante que as informações sejam compartilhadas entre sistemas de forma automática e precisa, eliminando a necessidade de duplicidade de trabalho e reduzindo margens de erros.

4. Relatórios gerenciais detalhados

Softwares de gestão financeira fornecem relatórios que incluem gráficos, tabelas e visualizações de dados que permitem que as empresas analisem rapidamente sua situação financeira.

Esses relatórios ajudam também a identificar pontos fortes e fracos do negócio e a tomar decisões estratégicas com base em dados sólidos e precisos.

5. Acessibilidade

Com um software de gestão financeira, as informações ficam disponíveis em qualquer lugar e a qualquer momento através de dispositivos móveis ou computadores.

Isso significa que as equipes responsáveis pelo setor financeiro da empresa podem trabalhar de forma mais eficiente independentemente do local.

6. Segurança

Por meio de criptografias avançadas, os softwares de gestão financeira oferecem proteção às informações financeiras confidenciais da organização, o que garante que elas fiquem seguras e protegidas contra acessos não autorizados ou hackeamentos.

7. Segurança

Muitos softwares de gestão financeira oferecem opções de personalização para atender às necessidades únicas de cada empresa.

No geral, esse é um ponto interessante dessa tecnologia porque permite que cada negócio adapte o software de acordo com suas especificidades, garantindo uma solução financeira eficiente e eficaz.

Como a Pluri Sistemas Auxilia empresas do Ramo Financeiro e de Investimentos

Além dos softwares que auxiliam em toda a gestão da parte financeira da empresa e até mesmo dos clientes destas, existem empresas como a Pluri Sistemas que entram no que tange à gestão dos atendimentos via canais de voz e também digitais.

Com o aumento do número de companias que prestam serviços de assessoria financeira, trabalhamos com algumas funcionalidades que operam principalmente na otimização da prospecção de potenciais clientes:

1. Discador Automático: chega de ligações manuais!

O Discador Automático da Pluri Sistemas atua na otimização dos contatos das campanhas de prospecção por parte das assessoriais financeiras. Sejam campanhas voltadas para prestação dos serviços a outras empresas ou pessoas físicas!

As campanhas podem ser cadastradas e configuradas de forma inteligente, por nível de agressividade/tentativas, Datas e Horários, além de receber relatórios em tempo real das chamadas.

Tudo isso para deixar de lado o processo moroso de realizar chamadas manualmente, que acaba por ser muito pouco produtivo.

2. Gravação de 100% das chamadas

Sabemos que, por se tratar de serviços voltados para a área financeira e de investimentos, ter controle e gestão de tudo o que é falado pelos operadores é importantíssimo.

Tendo essa premissa em mente, a plataforma sisCallCenter da Pluri Sistemas registra as tabulações da chamadas e grava 100% delas. Seu gestor poderá realizar monitoria de qualidade do atendimento ouvindo as chamadas pela própria plataforma ou baixando em MP3. ou WAV.

3. CRM de Vendas integrado ao Discador Automático

Independentemente de ser uma Financeira ou outro segmento, para operações de Vendas um CRM é fundamental.

O CRM da Pluri Sistemas é integrado ao Discador Automático e facilita no controle e gestão das tratativas de vendas, podendo ser realizado o registro das interações, anexar propostas e informações-chave dos Leads!

Com essa integração, você realiza as campanhas ativas de Discagem e ainda monitora em um mesmo ambiente o histórico de trativas com o Lead em questão.

4. Gerencie seus atendimentos via WhatsApp

O WhatsApp se tornou o maior canal de comunicação digital do mundo atualmente. Portanto, contar com uma plataforma para gerenciar os contatos realizados pelo canal vem se tornando fundamental.

O sisChat é a plataforma omnichannel que integra os principais canais digitais de comunicação (incluindo o WhatsApp) e facilita o gerenciamento das filas de atendimento, além de registrar os históricos dos contatos.

Além disso, permite que diversos operadores realizem o atendimento simultâneo em um mesmo número!

Outro ponto fundamental que, com certeza, sua assessoria financeira já passou neste canal: o volume alto de atendimentos de dúvidas e outras questões sobre o serviço. Por isso, vamos ao próximo tópico.

5. Automação de atendimentos por meio de ChatBots

O consumidor anseia por respostas rápidas e assertivas, ainda mais via WhatsApp. Por isso, os chatbots, ou agentes virtuais, surgem como alternativa para prestar um atendimento ágil ou então transbordar o atendimento ao setor correto e ao operador responsável!

Conclusão

Na era em que vivemos, a tecnologia está transformando a forma como as empresas gerenciam suas finanças, e nesse sentido, a adoção de um software de gestão financeira pode ser uma excelente forma de otimizar a gestão financeira de qualquer negócio e prepará-la para enfrentar os desafios de mercados em constante mudança.

Se você ainda não usa uma solução desse tipo, portanto, pode ser hora de considerar seriamente sua implementação.