As empresas de Investimento estão cada vez mais se modernizando e implementando novas tecnologias para suas operações.

Mas quais tecnologias para empresas de investimento valem a pena? Neste conteúdo, vamos trazer 3 tecnologias para você conhecer e que vão ajudar muito na gestão das suas operações de investimento, confira.

O impacto das tecnologias para empresas de investimento

Com o constante avanço da tecnologia, diversos setores da economia sofrem influência diretamente, e é claro que o setor de investimentos não ficaria de fora dessa lista.

Afinal, essas tecnologias têm o intuito de automatizar, otimizar e agilizar os serviços realizados no cotidiano das empresas. Dessa forma, elas ganham mais eficiência no trabalho oferecido e economizam com custos que antes eram essenciais.

Podemos ver essas mudanças principalmente quando pensamos no setor de atendimento, por exemplo. Se antes era necessário um operador para fazer as ligações, agora existem soluções que automatizam as ligações e o operador só precisa falar com o cliente.

É fato que nos últimos anos, o setor de investimento vem sendo impactado diretamente por tecnologias, por diversos fatores.

O isolamento vivido durante os anos de 2020 e 2021, por exemplo, acabou impulsionando o avanço tecnológico para adaptar as soluções e ferramentas disponíveis aos moldes da nova realidade remota.

Junto disso, tivemos também o fato do avanço tecnológico já estar em crescimento acelerado, e como consequência acabou chegando ao seu ápice no início do ano com a Inteligência Artificial e o Chat GPT. Esses dois fatores contribuíram para o aumento da busca por investimentos e investimentos digitais.

Segundo dados de uma pesquisa realizada pela Finetech Crediblue, a busca por créditos para investimento cresceu cerca de 16% de 2022 para 2023. Um outro dado importante trazido pela pesquisa, é em relação aos perfis dos solicitantes, que foi de 68% realizados em nome de empresas e 32% feitos por pessoas físicas.

O aumento das busca por investimentos em nome de empresas, mostra uma demanda crescente no setor, e a necessidade de soluções para suprir essa procura.

Tecnologias para empresas de Investimento: quais são elas?

A procura por investimentos financeiros nos últimos anos tem sido influenciada por uma variedade de fatores econômicos e sociais. Com essa crescente procura pelo setor, tanto por parte de empresas quanto por parte das pessoas físicas, nos revela o aumento da necessidade das empresas de investimento em adotar tecnologias que possam auxiliar os serviços de atendimento. Vamos a elas:

1. CRM para gestão de vendas

CRM é a sigla para Customer Relationship Management, e refere-se a estratégia de gestão de relacionamento com o cliente que se baseia em um conjunto de processos, tecnologias e ferramentas para ajudar as empresas a se relacionarem com seus clientes de forma mais assertiva.

O CRM envolve a coleta, o armazenamento e a análise de informações relevantes sobre os clientes, com o objetivo de melhor atender às necessidades deles, aumentar a satisfação e, por fim, impulsionar o crescimento do negócio.

Podemos ver a importância do CRM para empresas de investimento nos seguintes quesitos:

2. Discador Automático para Prospecção otimizada

Um Discador Automático otimiza as centrais de atendimento das empresas de investimento através da automação de chamadas para prospecção de novos clientes, aumentando o fluxo de contatos e, consequentemente, mais negócios fechados!

Além disso, o Discador Automático também contribui para o aumento da produtividade dos agentes, reduzindo o tempo ocioso e melhorando o direcionamento de chamadas para leads qualificados.

3. Plataforma Omnichannel integrada com WhatsApp

Uma plataforma omnichannel eficaz permite que empresas de investimento ofereçam um atendimento integrado com diversos canais, como o WhatsApp Business API, Facebook Messenger, Instagram Direct, Telegram, E-mail e Chat no Site, em único ambiente de monitoramento.

Isso facilita a gestão do operador, melhora a experiência do cliente, oferecendo uma comunicação mais ágil e personalizada, e ajuda a atrair novos investidores.

Como escolher a tecnologia ideal para a área de Investimentos?

É preciso fazer uma busca minuciosa na hora de escolher qual plataforma investir. Por isso, a Pluri Sistemas oferece tecnologias completas e acessíveis para as empresas de investimento.

Em um único ambiente, você terá ferramentas para otimizar o processo de prospecção (com Discador Automático, Disparos de WhatsApp e URA Ativa) e também um poderoso CRM para gestão de Vendas e controle de interações com os Leads.

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